Profissionais e empresas da saúde podem reunir atividade técnica, sociedades de prestação de serviços, imóveis, equipamentos e participações empresariais em uma mesma organização patrimonial. A assessoria jurídica examina a forma de titularidade e as relações existentes entre esses elementos.

O trabalho pode abranger contratos sociais, ingresso e saída de sócios, regras de administração, distribuição de resultados, contratos de prestação de serviços, locação ou uso de imóveis e equipamentos, além de planejamento familiar e sucessório.

Também são consideradas as normas legais e regulatórias aplicáveis à profissão e ao tipo de estabelecimento, inclusive quanto à composição societária, responsabilidade profissional e proteção de dados pessoais. A holding pode ser avaliada para determinados bens ou participações, em coordenação com a estrutura responsável pelo exercício da atividade profissional.

A organização é definida conforme a profissão, os registros necessários, o patrimônio e os vínculos societários envolvidos.